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Shimli permite definir permisos granulares por agente para controlar exactamente a qué módulos y funciones tiene acceso cada persona de tu equipo. Esto reemplaza la práctica de dar acceso de administrador a todos.

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Por qué usar permisos

Dar cuenta de administrador a todos los agentes es un riesgo de seguridad y operativo. Con permisos granulares puedes restringir el acceso a módulos sensibles sin limitar la productividad del equipo.
Beneficios:
  • Principio de mínimo privilegio: cada agente ve solo lo que necesita.
  • Protección de datos: restringe quién puede ver bases de datos de contactos.
  • Control de campañas: limita quién puede crear y enviar campañas masivas.
  • Auditoría: cada acción queda asociada al agente que la ejecutó.

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Cómo configurar permisos

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Ve a la sección de Agentes

Accede a Configuración → Agentes. Verás la lista de todos los agentes de tu cuenta.
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Edita un agente

Haz clic en el agente que quieres configurar y selecciona Editar.
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Asigna permisos por módulo

Para cada módulo, activa o desactiva el acceso:
  • Bases de datos: ver y gestionar listas de contactos.
  • Marketing: crear y enviar campañas de WhatsApp y email.
  • Inbox: atender conversaciones.
  • CRM: ver y gestionar leads y clientes.
  • Plantillas: crear y gestionar plantillas de WhatsApp y email.
  • Configuración: cambios a nivel de cuenta.
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Guarda los cambios

Los permisos se aplican inmediatamente. El agente verá solo los módulos habilitados en su menú lateral.

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Modos de acceso

Puedes configurar cada agente de dos maneras:
Un caso de uso común: darle acceso solo a Marketing al equipo de campañas, para que creen y envíen campañas sin poder tocar configuración de la cuenta ni ver bases de datos completas.

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Métricas por agente

Cada agente tiene su propio panel de métricas que muestra:
  • Conversaciones atendidas: cuántas conversaciones ha gestionado.
  • Mensajes enviados: volumen de mensajes del agente.
  • Eficiencia: métrica de rendimiento calculada por Shimli.
  • Conversaciones abiertas: cuántas tiene activas en este momento.
Estas métricas se pueden filtrar por tiempo (hoy, esta semana, este mes, rango personalizado) para evaluar el desempeño en distintos periodos. Entrando al detalle de un agente ves además por qué cerró cada conversación, cuántos de sus cierres fueron satisfactorios y el listado completo, exportable en formato resumido o detallado.
Las métricas por agente también alimentan el dashboard del CRM, donde puedes comparar el rendimiento de todo el equipo en un solo vistazo. Ve a CRM Dashboard para el detalle completo.
Estas métricas solo son confiables si cada persona tiene su propio usuario. Con un usuario compartido entre varios agentes, la actividad se acumula en uno solo y el dato individual no se puede recuperar después.

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Roles especiales

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Supervisor de inbox

El rol de supervisor puede monitorear y gestionar conversaciones del inbox sin ser un agente asignado. Ideal para equipos de quality assurance y soporte de segundo nivel.

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Agente de WhatsApp

Agente que atiende conversaciones de WhatsApp. Puede tener acceso a:
  • Inbox (conversaciones asignadas).
  • CRM (ficha del contacto).
  • Plantillas (si tiene el permiso).
Sí. Ve a Configuración → Agentes, edita el agente y ajusta los permisos. Los cambios se aplican inmediatamente.
El módulo desaparece de su menú lateral. Si estaba en una página de ese módulo, será redirigido. No se pierden datos, solo se restringe el acceso.
Actualmente los permisos se configuran por agente, seleccionando los módulos a los que tiene acceso. Si necesitas roles predefinidos, configúralos como plantillas internas de tu organización.