Antes de empezar
Ten a mano el nombre completo, número de teléfono y correo electrónico de la persona. El correo se usa como su usuario de acceso. Si tu operación utiliza áreas, decide también a cuáles debe pertenecer.Crear un agente desde Shimli
1
Abre la sección de agentes
Inicia sesión con una cuenta que tenga acceso a la configuración y ve a Monitoreo → Agentes.
2
Agrega a la persona
Selecciona la opción para crear o agregar un agente y completa su nombre, número de teléfono y correo electrónico.
3
Configura su acceso operativo
Asígnale las áreas que correspondan y define los permisos necesarios para su función. Otorga solo el acceso que necesita para trabajar.
4
Guarda y revisa el registro
Guarda el formulario y confirma que la persona aparezca en la lista de agentes. Para editar después sus áreas, estado o permisos, vuelve a Monitoreo → Agentes.
La pantalla de creación es la forma recomendada de agregar manualmente a una persona de tu equipo. Si necesitas sincronizar agentes desde un sistema externo, usa la API de agentes.
Configurar áreas y permisos
- En Configuración del CRM puedes consultar cómo asignar áreas, editar los datos operativos y revisar la actividad de cada agente.
- En Permisos de usuario y roles puedes ajustar a qué módulos puede acceder cada agente.
Administrar agentes mediante API
Si estás integrando Shimli con un sistema propio, consulta los endpoints técnicos de la Referencia API → Agentes:- Insert Agent — crear un agente mediante API.
- Get Agent — consultar un agente.
- Delete Agent — eliminar un agente.
Eliminar un agente redistribuye sus conversaciones asignadas y no se puede deshacer. Revisa el impacto antes de realizar esta acción.