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Cada conversación en Shimli es un registro de CRM. Desde la interfaz puedes gestionar leads, asignarlos, etiquetarlos y ver el historial completo de cada contacto — sin necesidad de programar.

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Ver y gestionar conversaciones

Desde Inbox accedes a todas las conversaciones activas. Cada conversación es un lead o cliente con su ficha completa:
  • Historial completo de mensajes, llamadas y notas.
  • Tags personalizables para organizar y filtrar.
  • Asignación a áreas y agentes específicos.
  • Campos personalizados con datos del cliente (nombre, email, empresa, etc.).

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Asignación inteligente

Shimli asigna automáticamente las conversaciones según la configuración de tu área:
  • Manual — tú eliges a qué agente asignar cada conversación.
  • Round-robin — distribuye equitativamente entre los agentes disponibles del área.
  • Balanceada — toma en cuenta la carga de trabajo actual de cada agente.
Esto se configura desde Settings → Áreas. Ve la guía de Configuración del CRM para más detalle.

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Etiquetar conversaciones

Los tags te permiten organizar y filtrar conversaciones por temática, prioridad o etapa del proceso de ventas:
  • Crea tags personalizados desde la configuración del área.
  • Aplica tags desde la ficha de cada conversación.
  • Filtra la bandeja de entrada por tags para ver conversaciones específicas.

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Validar números de WhatsApp

Antes de iniciar una conversación nueva, Shimli puede verificar si el número tiene WhatsApp activo. Esto es útil cuando importas bases de datos o creas campañas masivas, para evitar intentos fallidos. La validación ocurre automáticamente al:
  • Importar contactos a una base de datos.
  • Crear campañas — Shimli marca los números inválidos antes de enviar.
  • Iniciar conversaciones manuales desde la bandeja de entrada.

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Importar leads desde archivos

Puedes cargar leads en lote desde un archivo Excel o CSV directamente en Databases. Cada fila se convierte en un contacto con su número, nombre y campos personalizados. Ve la guía de Bases de datos para más detalle sobre cómo importar y segmentar contactos.
¿Necesitas integrar Shimli con un sistema externo (CRM propio, formulario web, ERP)? Shimli también expone una API para inyectar leads y validar números. Ve la Referencia API de CRM.